آموزش بورس فارکس و ترید

شما یک حساب کارگزاری برای معامله سهام راه اندازی کرده اید. اکنون تعجب می‌کنید که چگونه کسی می‌تواند بفهمد که آیا شما یک "تاجر روزانه" هستید یا خیر.

کارگزار شما بر اساس فعالیت تجاری شما می داند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده قانون "تجار الگوی روز" را تعیین کرده است، که بیان می کند اگر چهار روز یا بیشتر در یک دوره پنج روزه در حساب مارجین خود معامله کنید، شما یک معامله گر روز الگو هستید. این معاملات بیش از 6٪ از کل فعالیت معاملاتی مارجین شما در آن زمان است. (معاملات روزانه باز و بسته شدن یک موقعیت در همان روز است.)

اگر یک معامله گر روز الگو هستید، باید موجودی حساب حداقل 25000.12 دلار داشته باشید.

پیشینه الزامات سهام معاملات روزانه

از آنجایی که معامله‌گران روزانه ممکن است در پایان هر روز هیچ موقعیتی نداشته باشند، آنها هیچ وثیقه‌ای در حساب حاشیه خود ندارند تا ریسک را پوشش دهند و در طول یک روز معاملاتی معین مارجین را برآورده کنند. شرکت‌های کارگزاری خواهان یک بالشتک مؤثر در برابر فراخوان‌های مارجین بودند. این به افزایش نیاز سهام منجر شد.

شاید شما معمولاً معاملات روزانه انجام نمی‌دهید، اما اتفاقاً چهار یا بیشتر از این نوع معاملات را در یک هفته انجام می‌دهید، بدون اینکه در هفته بعد یا هفته بعد معاملات روزانه انجام دهید. در این صورت، شرکت کارگزاری شما همچنان احتمالا شما را به عنوان یک معامله گر روز الگو طبقه بندی می کند. این شما را به نیاز سهام 25000 دلاری در آینده نگه می دارد.

شما می توانید این نیاز را با ترکیبی از پول نقد و اوراق بهادار برآورده کنید. با این حال، آنها باید در حساب معاملاتی روزانه شما در شرکت کارگزاری شما اقامت داشته باشند تا در یک بانک خارجی یا در یک شرکت دیگر.

اگر شما یک معامله گر روز الگو هستید و قبل از هر معامله روزانه 25000 دلار در حساب کارگزاری خود ندارید، مجاز به معامله روزانه نخواهید بود. قبل از انجام هر معامله روزانه، پول باید در حساب شما باشد.

از طرف دیگر، معامله گران الگوی روزی که الزامات سهام را برآورده می کنند، مزایایی مانند توانایی معامله با اهرم اضافی - استفاده از پول قرض گرفته شده برای شرط بندی های بزرگتر را دریافت می کنند. معامله‌گر روز سهام می‌تواند با اهرم 4:1 معامله کند، در حالی که سرمایه‌گذاران معمولی سهام (از جمله معامله‌گران نوسانی و کسانی که تمایل به خرید و نگهداری دارند) می‌توانند با حداکثر 2:1 اهرم معامله کنند.

برای اطلاعات بیشتر درباره فارکس اینجا کلیک کنید!
حفره های معاملاتی روز

اگر روزانه 25000 دلار تجارت ندارید، راه هایی برای دور زدن این نیاز وجود دارد. آنها شامل حفره‌ها و استراتژی‌های معاملاتی جایگزین هستند که بیشتر آنها ایده‌آل نیستند.

در یک دوره پنج روزه فقط سه روز معامله کنید. این کمتر از یک روز معامله در روز است، که کمتر از قانون الگوی معامله گر روز تعیین شده توسط FINRA است. با این حال، این بدان معنی است که شما باید از بین سیگنال های تجاری معتبر انتخاب کنید. شما سود کامل یک استراتژی اثبات شده را دریافت نخواهید کرد.
تجارت روزانه در بازار سهام در خارج از ایالات متحده باید این کار را با کارگزاری انجام دهید که در خارج از ایالات متحده نیز قرار دارد. همه بازارهای سهام خارجی دارای حداقل های حساب یا قوانین معاملات روزانه یکسانی نیستند. تجارت متناسب با نیاز شما قبل از اتخاذ این روش با متخصصان مالیاتی و حقوقی مشورت کنید.
به یک شرکت معامله گر روزانه بپیوندید. ساختار هر شرکت متفاوت است، اما معمولاً شما بسیار کمتر از 25000 دلار سپرده گذاری می کنید. این سرمایه اضافی برای تجارت در اختیار شما قرار می دهد و سپرده شما از آن در برابر ضررهایی که ممکن است متحمل شوید محافظت می کند. در غیر این صورت، شرکت به سادگی از سرمایه شما استفاده می کند
معاملات نوسانی انجام دهید و معاملاتی را که بیش از یک روز نگه دارید وارد کنید. معامله‌گران نوسانی به جای تلاش برای زمان‌بندی یک روند یک روزه که ممکن است 20 دقیقه طول بکشد، روندهایی را که طی روزها یا هفته‌ها انجام می‌شوند، ثبت می‌کنند. این کمتر یک حفره است و بیشتر یک تغییر در استراتژی است، اما برای معامله گرانی که می خواهند درگیر بمانند اما هنوز نیاز 25000 دلاری برای معاملات روزانه را برآورده نکرده اند، کار می کند.
باز کردن حساب های معاملاتی روز با کارگزاران مختلف. این یک انتخاب کمتر جذاب است. با این حال، اگر دو حساب باز کنید، می توانید شش روز معامله در یک دوره پنج روزه انجام دهید - سه معامله برای هر کارگزار. 6 این بهترین راه حل نیست. اگر از قبل سرمایه محدودی دارید، هر حساب احتمالاً بسیار کوچک است. تجارت روزانه با چنین حساب های کوچکی به احتمال زیاد درآمد زیادی ایجاد نمی کند. با مقادیر اندک در هر حساب، شما در سهامی که می توانید معامله کنید محدود هستید. برخی از کارگزاران حتی ممکن است سپرده کوچک را قبول نکنند.

دلالان برای محافظت از خود تلاش می کنند. آن‌ها می‌توانند حداقل محدودیت‌های سرمایه را اعمال کنند، اگر معتقد باشند شخصی به طور منظم معامله می‌کند (حتی اگر زیر آستانه چهار معامله/پنج روزه باشد) یا به شیوه‌ای پرخطر معامله می‌کند.

بیشتر بدانید:

چگونه یک معامله گر فارکس شویم

معاملات روزانه در بازارهای مختلف

گزینه ای که بهتر از استفاده از یک خلاء یا اتخاذ یک استراتژی تجاری متفاوت است، تغییر بازار است.
فارکس

بازار فارکس یا ارز 24 ساعت در روز در طول هفته معامله می کند. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، مانند دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY). با معاملات فارکس، شروع با حداقل 500 دلار، اما ترجیحا بیشتر را در نظر بگیرید. بازار فارکس اهرمی 50:1 را ارائه می دهد (اگرچه این میزان بر اساس کارگزار متفاوت است). بنابراین، یک سپرده 500 دلاری به این معنی است که می توانید معامله کنید و 25000 دلار سرمایه کسب کنید یا از دست بدهید. سود و زیان می تواند به سرعت افزایش یابد
آینده



سود و زیان می تواند به سرعت انباشته شود. توصیه می شود معامله گران آتی با حداقل 2500 دلار شروع کنند (در صورت معامله قراردادی مانند E-mini)، اما بر اساس میزان تحمل ریسک و قرارداد(های) معامله شده متفاوت است.

معامله گران تقریباً تمام روز بهتر است از سرمایه خود در بازار فارکس یا آتی استفاده کنند. این بازارها برای شروع به سرمایه بسیار کمتری نیاز دارند و حتی چند هزار دلار نیز می تواند شروع به تولید درآمد مناسب کند.
گزینه ها

معامله روزانه در بازار اختیار معامله جایگزین دیگری است. یک اختیار معامله مشتق از یک دارایی اساسی، مانند سهام است، بنابراین نیازی به پرداخت هزینه اولیه دارایی ندارید. در عوض، برای شرکت در حرکت قیمت دارایی پایه، حق بیمه پرداخت می کنید (یا دریافت می کنید). ارزش قرارداد اختیاری که دارید در طول زمان با نوسانات قیمت دارایی پایه تغییر می کند. چه نوع گزینه هایی که معامله می کنید، سرمایه مورد نیاز شما را تعیین می کند، اما چندین هزار دلار می تواند شما را شروع کند.
خط پایین

در حالی که معاملات روزانه الگوی نیاز به مقدار زیادی سهام دارد، نقاط ضعف و گزینه های سرمایه گذاری دیگری وجود دارد که ممکن است شما را ملزم کند که پول کمتری را روی خط بگذارید. قبل از سرمایه گذاری هر پولی، همیشه میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید و در مورد همه گزینه های خود تحقیق کنید.

برای معاملات حرفه‌ای تر پیشنهاد میکنم در دوره اقتصاد کلان (اینجا کلیک کنید) شرکت کنید!

سوالات متداول
چگونه سهام را برای معاملات روزانه انتخاب می کنید؟

معامله گران روزانه معمولاً به اصول تجاری مانند سودآوری یا رشد توجه نمی کنند. در عوض، معامله گران روزانه به دنبال سهام بی ثباتی هستند که احتمالاً در بازه های زمانی کوتاه تغییرات قیمتی قابل توجهی را تجربه می کنند. معامله گران روزانه همچنین به دنبال الگوهای نمودار فنی هستند که احتمال آماری را در مورد تغییرات قیمت آتی ارائه می دهد. غربالگران سهام می توانند به یافتن این فرصت ها کمک کنند.
اگر در یک روز چهار سفارش خرید محدود بگذارم، معامله یک روزه است؟

شما می توانید بدون استفاده از یکی از سه معامله روزانه غیرالگوی خود در هفته، هر چقدر که می خواهید خرید کنید. این خریدها تنها در صورتی تبدیل به معاملات روزانه خواهند شد که تا پایان روز فروخته شوند. هر سفارش فروش یک معامله روزانه ایجاد می‌کند، بنابراین می‌توانید چهار بار در صبح خرید کنید و یک سفارش فروش را در بعدازظهر برای کل روزانه یک روز معامله کنید.
چرا قوانین معاملات روزانه برای معاملات آتی اعمال نمی شود؟

بازار آتی بازاری کاملاً متفاوت از بازار سهام است. آنها در صرافی های مختلف معامله می کنند و بخش عمده ای از مقررات توسط مقامات مختلف انجام می شود. بازار آتی عمدتاً توسط انجمن ملی آتی و کمیسیون معاملات آتی کالا تنظیم می شود و این سازمان ها الزامات مشابه FINRA را ندارند.